Il processo di consulenza

In riferimento all’assistenza del cliente per la gestione del suo patrimonio finanziario, ecco gli step del processo di consulenza.

• Primo incontro: il cliente consegna la documentazione riguardante il proprio patrimonio finanziario; dopo un colloquio di approfondimento, Consultique comunica/trasmette al cliente stesso un preventivo di parcella per il proprio intervento. Dopo l’accettazione si procede alla firma del contratto.
• Secondo incontro: è necessario per redigere il piano finanziario. Consultique, dopo aver effettuato una completa “radiografia” della situazione finanziaria in essere ed averla illustrata al cliente, raccoglie le informazioni necessarie per impostare la strategia di investimento.
• Assistenza continuativa: il cliente ha a disposizione in qualsiasi momento il team di analisti Consultique con i quali interagire di persona, via e-mail e telefono. A cadenze prefissate, l’Ufficio Studi e Ricerche illustra al cliente un Report dettagliato con tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla situazione finanziaria, coinvolgendo il cliente stesso nelle scelte strategiche definite.