Consultique ha sviluppato il primo sistema informativo online dedicato esclusivamente ai propri partner che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista.
Le analisi e le ricerche dell'Ufficio Studi sono disponibili in tempo reale all'interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti, dotata di struttura modulare che consente sia l'accesso selettivo alle informazioni dell'Ufficio Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente.
Il consulente ha a disposizione un esclusivo sistema di Financial Planning.
La piattaforma Consultique è il primo sistema professionale per consulenti finanziari non finalizzato alla vendita di prodotti, che guida i professionisti nella pianificazione professionale ed indipendente dove si trovano:
Per garantire la massima aderenza alle reali condizioni economico finanziarie del momento, il sistema informativo è in costante collegamento con i più utili database informativi (ISTAT e dati CCIAA, dati catastali, informazioni aggiornate sul trattamento fiscale dei redditi finanziari ecc.) che consentono al professionista di offrire reale valore aggiunto al cliente, tramite il costante monitoraggio e aggiornamento della sua situazione.
Il sistema permette la selezione e l'analisi di oltre 50.000 bond, 15.000 azioni, tutti i fondi e SICAV commercializzati in Italia e tutti gli ETF armonizzati.
Per il calcolo del rendimento e del rischio di portafoglio, è disponibile il tool di calcolo dell'MWRR (Money Weighted Rate of Return), TWRR (Time Weighted Rate of Return) e del VAR (Value at Risk).
Possibilità di creare reportistica personalizzata per i propri clienti e possibilità di scarico dei dati in fogli Excel per ulteriori personalizzazioni. Inoltre, nel software Suite APM si trovano:
Il sistema informativo Consultique è stata realizzato con la collaborazione di partner tecnologici leader nel settore ed è uno strumento in costante sviluppo in quanto recepisce periodicamente le idee e le funzionalità proposte dai professionisti che lo utilizzano.
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Consultique aderisce a NAFOP, l’associazione nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente.
NAFOP è nata nel 2005, per volere dei soci fondatori tra cui la stessa Consultique, allo scopo di regolamentare, tutelare e sviluppare l’esercizio della professione di Consulente Finanziario Indipendente, nonché la cura, la qualificazione professionale e la diffusione della conoscenza presso il pubblico della professione e del suo ruolo.
FO è il marchio registrato di proprietà di Consultique SIM e contraddistingue l’attività di quei professionisti e quelle società di consulenza finanziaria indipendente remunerati esclusivamente a parcella dai propri clienti.
Solo questi soggetti, che operano in totale assenza di conflitti d’interesse, possono fregiarsi del titolo “Fee Only” rappresentato dal marchio FO.
