Il patrimonio di Fondazioni, Casse di Previdenza e Fondi Pensione deve essere protetto nel tempo e deve garantire risorse tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi per i quali i soggetti in questione trovano la propria ragione di esistere: erogazione di contributi a terzi, amministrazione delle partecipazioni strumentali, gestione dei progetti operativi.
La strategia di investimento deve ottimizzare l’efficienza di impiego del patrimonio e di eventuali contributi aggiuntivi e deve essere monitorata costantemente affinché vengano rispettati i vincoli della politica di investimento.
Le istituzioni riceveranno un report costante su tutte le attività di intervento, di seguito elencate:
Consultique aderisce a NAFOP, l’associazione nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente.
NAFOP è nata nel 2005, per volere dei soci fondatori tra cui la stessa Consultique, allo scopo di regolamentare, tutelare e sviluppare l’esercizio della professione di Consulente Finanziario Indipendente, nonché la cura, la qualificazione professionale e la diffusione della conoscenza presso il pubblico della professione e del suo ruolo.
FO è il marchio registrato di proprietà di Consultique SIM e contraddistingue l’attività di quei professionisti e quelle società di consulenza finanziaria indipendente remunerati esclusivamente a parcella dai propri clienti.
Solo questi soggetti, che operano in totale assenza di conflitti d’interesse, possono fregiarsi del titolo “Fee Only” rappresentato dal marchio FO.
