Banche locali e BCC

Consultique supporta quelle banche locali e BCC che, con l’avvento della Mifid, abbiano deciso di attrezzarsi per fornire consulenza finanziaria ad alto valore aggiunto.

L’Ufficio Studi e Ricerche fornisce infatti un servizio di analisi e ricerca “indipendente”ai consulenti della banca, così strutturato:

• dati indipendenti sui mercati (scenario macroeconomico e focus tecnico sui mercati finanziari) e sugli strumenti finanziari a disposizione delle banche (classificazione ed attribuzione di livelli di rischio, analisi e selezione dei prodotti)
• Asset Allocation con creazione di portafogli modello coerenti con il questionario di adeguatezza redatto dalla banca per il singolo cliente (i portafogli verranno creati con l’utilizzo di tutti gli strumenti/prodotti finanziari a disposizione della banca)
• analisi e valutazioni a richiesta degli strumenti finanziari di intermediari terzi posseduti dalla propria clientela
• formazione operativa ai Private Bankers per l’utilizzo del servizio e assistenza on - call con risposta immediata su qualsiasi tematica di natura finanziaria.